Сервисы растут как обучно
Рынок образовательных сервисов растет менее динамично, чем ранее: выручка топ-100 сервисов во втором квартале выросла чуть более чем на 20%, сообщили “Ъ” в Smart Ranking. На динамику повлияли проблемы с выдачей рассрочек, которые компании решают своими силами, и рост интереса к обучению специальностям вне IT. При этом участники рынка, рассчитывая на его сезонность, ожидают роста на 30–35% к концу года.
Суммарная выручка 100 крупнейших edtech-компаний России по итогам второго квартала выросла на 22,4%, до 32 млрд руб., подсчитало агентство Smart Ranking. В нем происходящее назвали «стабилизацией динамики»: если раньше темпы роста рынка увеличивались, то сейчас они соответствуют уровню первого квартала (см. “Ъ” от 26 апреля).
Крупнейшие сегменты рынка — дополнительное профессиональное образование (ДПО) и детское — сравнялись по объему выручки (по 34% от общего) за счет более активного роста детского edtech (на 32,9%, против 26,5% у ДПО). В Ассоциации цифровых инноваций в образовании (объединяет 24% рынка: Skillbox, Ultimate Education, «СберОбразование» и др.) отдельно уточнили “Ъ”, что отмечают рост совокупной выручки своих участников на 18% год к году, до 7,7 млрд руб.
Первое место по квартальной выручке, по оценке Smart Ranking, занял Skyeng (3,22 млрд руб., рост на 14,3%), второе — Skillbox (2,45 млрд руб., рост на 2,08%). При этом в агентстве отмечают, что активность рынка обычно проявляется во втором полугодии и к концу года лидер может поменяться: «Год назад Skyeng так же вырывался вперед во втором квартале, но Skillbox остался лидером по итогам года».
Одна из причин того, что рост рынка перестал ускоряться, отмечают в Smart Ranking,— трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся в долг: «Участники рынка отмечают изменение условий скоринга клиентов в банках, что влияет на одобрение рассрочек. Но многие крупные платформы берут финансирование рассрочек на себя». Эксперты ранее признавали снижение уровня одобрения банковских кредитов (см. “Ъ” от 26 июня). Когда рассрочку образовательных сервисов финансирует банк или партнерская микрофинансовая организация, для них действуют макропруденциальные лимиты (МПЛ) ЦБ, объяснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков: «Параметры МПЛ постепенно ужесточаются, что в том числе сказывается на уровне одобрения кредитных заявок. Этот тренд справедлив для всех видов необеспеченного кредитования».
По словам участников edtech-рынка, есть и другие факторы, повлиявшие на финансовые показатели отрасли. Управляющий директор Skillfactory Егор Сорокин упомянул приостановку проекта «Цифровые профессии» (государственного софинансирования обучения IT-специальностям), а также общее изменение структуры спроса: «Сейчас наблюдается резкий рост интереса аудитории к рабочим специальностям, так как в некоторых случаях им проще и быстрее обучиться». Рост интереса к «нецифровыми профессиям» отмечает и Skillbox, сказал гендиректор сервиса Дмитрий Крутов: «Есть стабильный рост спроса на программы в направлениях дизайна, маркетинга и менеджмента. Например, специальность «дизайнер интерьеров» показала рост по выручке на 52% год к году».
Образовательные сервисы пересматривают подход к рынку, отметил гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин: «Ранее компании акцентировались на выручке и активно вкладывали бюджеты в маркетинг для привлечения новой аудитории. Сегодня же платформы ориентированы на маржинальность бизнеса и на работу с текущими студентами». Речь, по его словам, идет о том, чтобы усиливать предложения в уже занятых нишах. Рынок edtech в России по итогам 2024 года вырастет на 30–35%, оценивает господин Мосейкин. При этом, считает он, ДПО сохранит лидирующие позиции.
