Страховщики меняют кредитную политику
По итогам первого полугодия 2024 года кредитное страхование жизни (КСЖ) показало серьезное снижение, тогда как прочие виды страхования показали стремительный рост. По словам экспертов, это связано с тем, что страховщики повысили комиссии агентам по продаже таких полисов, к которым нередко относится и добровольное медицинское страхование (ДМС). Даже с учетом роста расходов для страховщиков это может оказаться более выгодной практикой, чем реализация полисов КСЖ. Однако для клиентов замена кредитного страхования на ДМС несет дополнительные риски.
По итогам первого полугодия 2024 года в страховании жизни наибольшую динамику роста показал сегмент прочих видов страхования (не являющихся кредитным или инвестиционным). При общем росте рынка более че в 1,5 раза, до 547 млрд руб., сборы в сегменте прочего страхования жизни выросли почти в 4 раза, до 65 млрд руб. Это следует из данных Всероссийского союза страховщиков. При этом инвестиционные виды страхования (ИСЖ и НСЖ) показали рост менее чем в два раза, в общей сложности до 438 млрд руб. На это позитивном фоне сборы по кредитному страхованию жизни (КСЖ) упали более чем в два раза, до 45 млрд руб., а его доля сократилась до 8%.
Такая ситуация во многом связана с фактическим замещением прочими видами страхования (которое включает в себя также добровольное медицинского страхование, ДМС) кредитного страхования. Как отмечает гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников, банки вместо кредитного страхования при продаже кредитных продуктов активнее продают полисы ДМС.
Переключение кредитных организаций на новые полисы может быть связано прежде всего с повышением комиссии, которые выплачивают банкам-агентам, указывают эксперты. Сейчас виден тренд, что банки не сильно замотивированы продавать КСЖ, поэтому предлагают другие продукты, часто это «сервисные истории, чьи операторы предлагают повышенное комиссионное вознаграждение», поясняет гендиректор онлайн-сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, страховщики могли поднять вознаграждение на 15–25% за продажу ДМС, тогда как в среднем эта комиссия всегда составляла 3–5%. Для сравнения, комиссии банкам по кредитному страхованию жизни достигают 60–90%, указывает директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.
Вместе с тем для страховщика продажа ДМС даже при повышении комиссии более выгодна. «Страховщику выгодно продавать любые продукты, как через банк, так и через другие каналы продаж, при условии, что экономика продукта правильно рассчитана. Под экономикой продукта понимается сочетание его убыточности, комиссии посреднику и расходов на продажу и продвижение продукта»,— отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По сравнению с кредитным страхованием у ДМС принципиально иная экономика страхования, и спрос на него многократно выше, ведь в ДМС заинтересовано само застрахованное лицо, а в кредитном страховании жизни — скорее кредитор, отмечет господин Бархота. Вместе с тем страховщик может поднять тариф для продуктов ДМС, продаваемых через банк, чтобы компенсировать рост комиссии, добавляет господин Самиев.
Кроме того, ДМС не привязано к кредитам или имуществу, а апеллирует к регулярным потребностям людей, что позволяет улучшать технику продаж этого продукта со стороны агентов, отмечает Андрей Бархота. ДМС клиенты пользуются чаще, чем кредитным страхованием, поскольку это разные по наполнению продукты, а это позволяет страховщику чаще контактировать с клиентом, повышать его лояльность и предлагать другие продукты, уточняет господин Самиев.
Впрочем, эксперты указывают и на риски для клиента в подобном замещении. Такие «субпродукты» формируют «крайне ограниченное покрытие и являются высокомаржинальными для страховщиков и весьма невыгодными для клиентов»,— считает советник МЭФ Legal Иван Рыбаков. Проблема такой подмены кроется в том, что качество продаж и само качество этих продуктов никак не регулируется ЦБ, поэтому остро строит вопрос об их потребительской ценности, считает господин Коломиец. Если в случае с КСЖ это продукт, снижающий риск потери залога или помогающий выплатить кредит, то альтернативные не страховые сервисные продукты такой поддержки не оказывают, отмечает он.
