Взлет перед охлаждением
Объем выданных кредитов в июне 2024 года достиг максимума за восемь месяцев и превысил 1,67 трлн руб. Уверенный рост показателя обеспечила выдача ипотечных кредитов на фоне завершения льготных программ и ажиотажного спроса заемщиков. На максимальных отметках держатся и показатели сегмента автокредитов. Однако во втором полугодии эксперты ожидают менее яркой динамики из-за ужесточения регуляторной нагрузки, в том числе в отношении обеспеченных кредитов.
Суммарный объем кредитов, выданных банками в июне 2024 года физлицам, составил 1,673 трлн руб., следует из предварительной оценки Frank RG. Это максимальный результат с октября прошлого года, на 13,7% больше, чем в мае текущего года, и на 14,5% больше, чем в июне 2023 года. Впрочем, по итогам первого полугодия 2024 года рост выдачи составил всего 4,2%, а объем немногим превысил 7,62 трлн руб., что можно связывать как с высокой базой, так и действиями ЦБ по «охлаждению» рынка. В отдельные предыдущие годы рынок потребительских кредитов демонстрировал более уверенную динамику: в первом полугодии 2019 года выдачи выросли на 11%, в первом полугодии 2021 года — на 61%, в первом полугодии 2023 года — на 81%.
Основной прирост в прошедшем месяце был обеспечен ипотекой. В отчетный период банки выдали 176,6 тыс. ипотечных кредитов на 77,2 млрд руб., показав максимальный рост в текущем году (22,7%).
В результате доля этих кредитов в общем объеме достигла 47%, тогда как в предыдущие месяцы года составляла чуть больше трети выдачи. «Ажиотаж на ипотечное кредитование может быть связан с окончанием действия льготных программ. С 1 июля 2024 года в России прекратила действовать льготная ипотека, поэтому, стараясь успеть в последний вагон, клиенты в июне активно заключали ипотечные договоры. На фоне повышенного спроса цены на недвижимость также показали рост, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита»,— поясняют эксперты Frank RG. Средний размер по итогам июня вырос на 4%, до 4,4 млн руб., рекордного значения за все время наблюдения.
Другие сегменты за прошедший месяц показали менее выраженную динамику. Рынок автокредитов после обновления исторического рекорда в мае показал снижение выдач на 5%, до 217,9 млрд руб. Динамика в сегменте может быть связана с тем, что в июне 2024 года прекратилось государственное субсидирование автокредитов. Однако по итогам полугодия объем выдач составил 1,8 трлн руб., что почти в два раза выше аналогичного периода прошлого года.
В дальнейшем участники рынка ожидают его замедления. «После 1 июля мы не исключаем замедление сегмента, когда вступят в силу повышенные риск-веса для автокредитов»,— отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. С 1 июля 2024 года ЦБ вводит надбавки к коэффициентам риска для автокредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%.
Выдачи кредитов наличными снизились к маю на 3,9%, до 637,8 млрд руб. При этом за полгода объем выдачи составил 3,39 трлн руб., всего на 1% ниже прошлогоднего показателя.
В сегменте POS-кредитования выдачи составили за отчетный период 1,36 млн на сумму 39,7 млрд руб. Это на 4% меньше в количественном выражении и на 5% больше в денежном, чем месяцем ранее. Последнее связано с ростом чеков на фоне сохранения высокой инфляции — на 9% месяц к месяцу, до 29,2 тыс. руб.
Как ожидаемое охлаждение экономики может побеспокоить банки
«Выдача необеспеченных потребительских кредитов и кредитных карт могла замедлиться в июне для соблюдения макропруденциальных лимитов (МПЛ) за второй квартал. Вероятно, рост необеспеченной розницы продолжится и после 1 июля, хотя очередное ужесточение МПЛ и порядка расчета ПДН окажет охлаждающее воздействие на рынок»,— указывает Иван Уклеин.
